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失敗しない資産づくり
弊社では、短期的な利益を追求することよりも、
次の３つをモットーとしたお手伝いにより、
できるだけ失敗のない運用のお手伝いをしています。
「時間の分散」 「資産の分散」 「地域の分散」
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弊社では、お客様の実情に合わせたお取引コースをご用意しております。
ＩＦＡコース全ての御取り引きをインターネットで完結する事に不安を感じる方向けのコースです。
こちらのコースはご相談があれば、弊社のＦＰ若しくはＳＢＩ証券の担当者が対面にて
ご相談にのります。
また、人気のＳＢＩ債を含めた社債も、ご希望に応じて優先的に割り当てを受けること
も可能です。
すでに投資信託などを保有している方にも保有投資信託の評価分析サービスを
ご提供しております。
保有投資信託評価分析サービス
保有されている投資信託の評価分析サービスを受けてみませんか？
「分配金を受け取るたびに値下がりしていく？」
「保有ファンドがいい商品なのか知りたい」
「もう少し利回りの良い商品を知りたい」
など皆様の疑問にお応えします！
弊社ではＳＢＩ証券の過去の運用実績や分配方針等を基にＳＢＩファンドバンク（※）
が選定する投資信託をご提案できます。
※ＳＢＩファンドバンクは投資信託に関するコンサルティング、投資信託情報サイトの
運営等を中立的な立場で行っている会社です。
⇒ファンドバンクＨＰはこちら
ＳＴＥＰ１ 取引残高報告書のご用意
まずは現在お取引をされている証券会社の取引残高報告書をご用意ください
ＳＴＥＰ２ 分析レポートの提供
お客様の保有されている投資信託の
「健全率」 「健全性評価」 「余裕度評価」
など、多角的に分析いたします。
ＳＴＥＰ３ 改善ポートフォリオのご案内
健全性の高い商品でお客様専用のポートフォリオをご案内致します。
債券投資とは？ 投資信託とは？インターネットコースご自身で知識があり、全ての御取り引きをインターネット及びカスタマーセンター
にて完結する方向けのコースです。
取引手数料もＩＦＡコースよりも低額ですので、取引コスト重視の方にはお勧めです。
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